IBM开始发行债券 将以334亿美元的价格收购红帽公司
【IBM开始发行债券为收购红帽公司进行融资】IBM开始发行债券，为收购开源软件和技术主要供应商红帽公司进行融资。去年10月底，IBM与红帽公司共同宣布，IBM将以334亿美元的价格收购红帽公司，为其史上最大一笔收购。点评：美国司法部完成了对IBM收购红帽计划的审查，并基本上批准了这笔交易。这意味着，在2019年下半年，IBM对红帽的收购活动将开始启动。作为全球领先的企业Linux平台，红帽企业Linux为这些业务及更多业务提供了动力，创造了数万亿美元的全球商业收入，创造了数十万个就业机会，并为生态系统合作伙伴带来了数百亿美元的机会。
彭博社今日援引知情人士的消息称，IBM准备发售一批债券，为收购开源软件和技术主要供应商红帽公司进行融资。
该知情人士称，IBM计划出售一批高级无担保债券，以资助其330亿美元收购红帽交易。IBM去年10月底曾宣布，将以334亿美元的价格收购红帽，为其历史上最大一笔收购交易。
知情人士还表示，按期限划分，这批债券将分为八个部分，最长为30年期，收益率将比美国国债高出约1.55个百分点。
数日前，美国监管部门刚刚批准了收购红帽交易，但该交易还有待其他国家监管部门的批准，包括欧盟委员会。IBM预计，这笔交易将在今年下半年完成。
彭博行业研究(Bloomberg Intelligence)分析师罗伯特·希夫曼(Robert Schiffman)和迈克·米切洛尼(Mike Shareellone)称，此次收购将使合并后的公司负债超过600亿美元。他们还称，尽管IBM在未来两年不会回购股票，但其信用评级有可能被下调至BBB范围(最低)。
IBM在10月份宣布这笔交易时表示，为了资助红帽交易，公司获得了200亿美元的过桥贷款，并将使用170亿美元现金中的一部分。当时，标准普尔全球评级(S&P Global Ratings)和惠誉评级(Fitch Ratings)就将IBM的信用评级下调一级至“A级”。
知情人士称，法国巴黎银行、美国银行、花旗集团、高盛集团、摩根大通、瑞穗金融集团和三菱日联金融集团负责IBM此次债券发售工作。
