制定行动计划和交易纪律
制定行动计划
拟订完交易计划之后,接着需要考虑每天使用的行动计划。行动计划包括交易相关的例行决策,并用以执行交易计划 。行动计划不同于交易计划。举例来说,按照交易计划的规定,每当价格逼近趋势线的半点之内,而止损位在趋势线另一侧的半点内,则买进 2 口合约。行动计划用来判断行情是否符合上述条件,并且实际掌握进场时效。
交易决策最好在非开盘时段内拟定,作为市场开盘之后的行动指南。 每天晚上回家之后,我都会分析当天的行情。列举一张清单,显示我隔天准备买进与放空的股票。并且会观察支撑压力水平,以及我准备介人的重要关卡或突破价位,当然,我也知道自己准备在哪里出场。 隔天市场开盘时,我已经有一张清单在手上,列举了我准备交易的股票与价位。这就是我的行动计划。至于能承担多少风险,采用哪些技术指标确认相关交易,仍然属于交易计划处理范畴,每天的交易则依赖于行动计划。吃午餐的时候,我会重新评估当天的行动计划,必要时,会做一些调整。我会找一些适合下午交易的新机会,重新评估未平仓部位的风险与止损点（停止点）。
最近,我的行动计划都是在早上 10 时买进石油类股,然后在午餐时段买进科技类股,每个部位大约持有 90 分钟。如果部位在 30 分钟内没有发生预期的走势,我就出场。这套操作模式最近颇为适用,除非情况发生变化,否则短期内不会更改行动计划。 （注：不适用A股）
行动计划可以让你保持专心。如果没有行动计划的节制,可能出现一些莫名其妙的交易。举例来说,你可能因为无聊、手痒痒或特殊新闻而进行交易,或受到其他交易者的影响。行动计划应该显示各种行情发展的应付对策。不论发生哪种市况,行动计划通常都已经预做安排,你只能进行一些预先设定的交易,不可为了寻找刺激而交易。每当我事后回忆某段行情,不可否认的是,往往也会因为错失机会而觉得懊恼。可是,除非该笔交易原本就在计划之内,否则就必须自我节制,继续等待预先设定的机会。如果因此而错失一些机会呢？市场永远都有机会,错失一些机会无关紧要。
制定交易纪律纪律规范虽然不属于交易计划的一部分,但交易者必须具备纪律规范,才能严格遵守计划 。只要开始不受交易计划的节制,很容易就发生亏损,然后进行一些情绪性的交易。介入一些不该涉及的市场、交易过度频繁、承担过高的风险、部位持有时间太长、从事胜算明显偏低的交易。
一系列的获利或亏损交易之后,纪律很容易松弛。绝对不允许亏损破坏既有的交易计划。即使发生一些亏损,仍然应该继续遵守交易计划。不要突然更改交易风格,不要变得更积极或更顽固。亏损是经营金融交易业务的必要成本。亏损一旦发生,就把它们摆在一旁,另外寻找赚钱的机会。有些人会因为亏损而扩大部位规模,这是最糟的情绪性反映。如果发现自己不断发生亏损,不妨考虑暂停交易,彻底检讨交易计划。反之,你也绝对不要因为手气很顺而忽略了交易计划。很多人会因为几笔获利而变得骄傲,自以为所向无敌,不需受任何节制,于是,交易变得越来越鲁莽,部位也越来越大。交易的绩效很好,很可能是交易计划的功劳,不要忽视这一点。
