华为产业链概念股：华为概念高开 泰晶科技等4股涨停
今日华为概念高开，泰晶科技(28.45 +10.02%,诊股)、电连技术(30.65 +10.01%,诊股)、光弘科技(18.79 +10.01%,诊股)、星云股份(22.78 +10.00%,诊股)涨停，华星创业(7.81 +10.00%,诊股)、联德装备、顺络电子(18.89 +7.45%,诊股)、飞荣达(27.21 +5.14%,诊股)、碳元科技(15.77 +1.55%,诊股)等涨幅超5%。
在6月29日举行的中美元首会晤中，国家主席习近平和美国总统特朗普同意，中美双方在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。美方表示不再对中国出口产品加征新的关税。两国经贸团队将就具体问题进行讨论。
民生证券认为，5G板块将是市场风险偏好提升下的反弹先锋，一是华为上游供应链将重新恢复正常，5G设备和终端出货不确定性风险将得到释放;二是5G牌照发放速度超预期，整个5G建设进度超前，截止26日，华为已经在全球发货15万个基站，年底将达到50万个5G基站;三是近期运营商对5G相关设备进行集采，上游产业链订单能见度提升，沪电股份(14.97 +9.91%,诊股)中报业绩预告超预期;四是运营商提前预热5G、5G终端将在三季度迎来密集发布阶段，5G规模商用将提速。关注3条主线：受益5G基站建设的标的，关注深南电路(108.76 +6.71%,诊股)、沪电股份、华正新材(29.81 +5.08%,诊股)、飞荣达;受益5G终端换机潮的个股，关注立讯精密(27.04 +9.08%,诊股)、欣旺达(12.40 +7.64%,诊股)。
国金证券(9.94 +2.26%,诊股)认为，华为手机成长动力来自于创新加速，若美国对华为解除禁令，华为手机出货量有望积极乐观。2016年以来，华为智能手机出货量快速提升的动力来自于自主创新的不断加快，发展势头强劲。美国全面禁华为后，产业链将华为智能手机2019年出货量下调至1.9-2.0亿台，预计，假设禁令解除，华为智能手机全年出货量有望大幅上修。解禁后，华为智能硬件产业链企业迎来盈利修复机会。
中泰证券认为，美对华为制裁或缓和，关注华为产业链的预期修复。5G投资从主题向业绩驱动转变，短期关注华为产业链的预期修复，中长期自主可控产业链重构的国产替代与5G应用市场将迎来机遇。看好主设备商中兴通讯(33.93 +4.30%,诊股)、烽火通信(28.72 +3.09%,诊股);PCB：深南电路、沪电股份;手机终端与半导体器件：闻泰科技(34.83 +4.85%,诊股)、卓胜微(119.81 +10.00%,诊股)、麦捷科技(7.40 +3.64%,诊股);数据中心：宝信软件(29.42 +3.30%,诊股)、光环新网(17.54 +4.59%,诊股)、万国数据、数据港(32.90 +3.39%,诊股);交换机：紫光股份(28.57 +4.84%,诊股)、星网锐捷(23.03 +2.63%,诊股);天线和射频：飞荣达、通宇通讯(23.68 +3.09%,诊股)、摩比发展、东山精密(15.56 +6.79%,诊股)、北斗星通(23.87 +2.76%,诊股);关注小基站：京信通信、剑桥科技(32.21 +3.64%,诊股)、天邑股份(27.64 +2.56%,诊股)、中嘉博创(14.05 +10.02%,诊股);高速光模块与组件：光迅科技(27.47 +3.74%,诊股)、中际旭创(36.05 +6.06%,诊股)、天孚通信(29.28 +6.01%,诊股)、新易盛(25.52 +4.08%,诊股);物联网模组与终端：移远通信(-- --,诊股)、移为通信(35.55 +3.95%,诊股)、广和通(57.40 +4.48%,诊股)、高新兴(8.42 +5.51%,诊股)、日海通讯;智能控制器：拓邦股份(5.99 +3.28%,诊股)、和而泰(9.81 +3.59%,诊股)。
光大证券(11.80 +3.33%,诊股)认为，建议三条主线配置硬科技行业，主线一之贸易摩擦缓和：重点关注消费电子尤其华为手机供应链企业、安防和部分海外销售占比大的企业。实体清单事件后，资本市场普遍大幅下修华为手机的整体出货预期，本次特朗普表态后，华为手机或将恢复到2.2亿部以上出货预期，华为和5G换机潮有望驱动消费电子周期于19Q3见底回升。(1)华为供应链：顺络电子、信维通信(26.02 +6.42%,诊股)、汇顶科技(147.65 +6.38%,诊股)、韦尔股份(56.23 +2.40%,诊股)、立讯精密、京东方、深天马、TCL、蓝思科技(7.35 +5.45%,诊股)、欣旺达、闻泰科技等。主线二之5G产业链。中国5G商用牌照提前发放，国内5G建设进程确定性加速，关注5G无线侧、5G手机创新和受益于5G的网络可视化和IDC等领域。建议关注：(1)5G无线侧中兴通讯(主设备)、大富科技(16.26 +4.70%,诊股)和ST凡谷(滤波器)、深南电路(PCB)、沪电股份(PCB)等;(2)5G手机创新：信维通信、三环集团(19.79 +3.07%,诊股)等;(3)网络可视化和IDC：中新赛克(97.15 +3.49%,诊股)和光环新网。主线三之自主可控和国产替代。华为、中兴、海康等中国硬件科技巨头将鑫、北京君正(28.98 +4.17%,诊股);FPGA领域紫光国微(46.03 +4.35%,诊股);模拟芯片领域圣邦股份(103.91 +2.10%,诊股)等。北斗：华测导航(20.48 +2.66%,诊股)、海格通信(9.77 +2.41%,诊股)、华力创通(9.22 +3.13%,诊股)、中海达(8.97 +2.87%,诊股)。激光器：锐科激光(146.60 +4.71%,诊股)。
