两融扩容首周余额骤增逾210亿元 社保基金+融资客共同追捧24只潜力股
上周(8月19日至23日)是两融新规正式实施的第一周。根据规定，除科创板外的A股融资融券标的股票数量由950只扩大至1600只。统计显示，两融余额从8月16日的8939.20亿元增至8月23日的9156.19亿元，合计增加逾216.99亿元。
对此，市场人士普遍认为，随着近期市场韧性的增强，短期股指调整空间相对有限。在市场出现非理性的调整时，往往也是优质标的被错杀的阶段，关注分化特征，结合半年报围绕基本面较好的优质标的进行中期配置。近期受到融资客青睐的绩优标的后市有望迎来修复机会。
记者根据同花顺(88.88 +1.93%,诊股)数据统计发现，8月19日至23日的5个交易日里，沪深两市共有960只两融标的股实现融资净买入，其中累计融资净买入额超5000万元的两融标的股达到188只，合计净流入资金达228.67亿元，平安银行(14.35 +0.70%,诊股)、深科技(12.52 -3.02%,诊股)、科伦药业(28.87 +2.05%,诊股)、和而泰(14.53 +3.12%,诊股)、正邦科技(18.22 +2.36%,诊股)、贵州茅台(1116.30 +1.21%,诊股)等6只个股期间累计融资净买入额均达到4亿元以上，分别为6.62亿元、6.11亿元、4.97亿元、4.93亿元、4.75亿元和4.47亿元。另外，欧菲光(9.55 +1.06%,诊股)(3.75亿元)、润和软件(15.74 +0.90%,诊股)(3.42亿元)、第一创业(6.50 +0.31%,诊股)(3.42亿元)、保利地产(14.46 +0.14%,诊股)(3.40亿元)、沃森生物(28.66 +2.72%,诊股)(3.25亿元)、中科曙光(35.15 +1.30%,诊股)(3.10亿元)和领益智造(8.36 -0.12%,诊股)(3.06亿元)等个股期间累计融资净买入额均逾3亿元。还有，包括中信建投(19.06 +2.92%,诊股)(2.97亿元)、长城证券(15.96 -0.06%,诊股)(2.96亿元)、中国长城(10.38 +3.70%,诊股)(2.59亿元)、硕贝德(18.76 +0.64%,诊股)(2.52亿元)和东山精密(20.27 +0.50%,诊股)(2.45亿元)等在内的64只个股期间累计融资净买入额均达到或超过1亿元。
良好的业绩表现成为近期融资客入场布局的重要原因。统计显示，截至8月26日，上述188家公司中，已有109家公司披露了2019年半年报业绩，报告期内归属母公司股东的净利润实现同比增长的公司共有91家，占比逾八成。其中，有17家公司归属母公司股东的净利润实现同比翻番，民和股份(36.61 +3.71%,诊股)(4618.23%)、益生股份(26.28 +2.62%,诊股)(2688.67%)、新易盛(31.50 +1.38%,诊股)(632.27%)、哈投股份(6.70 +1.67%,诊股)(542.35%)、东土科技(14.16 +1.72%,诊股)(369.16%)、东方日升(11.39 +1.06%,诊股)(295.52%)、领益智造(291.72%)、东方电缆(11.06 +0.73%,诊股)(220.09%)、北京君正(43.33 +3.39%,诊股)(211.61%)和共进股份(11.35 -0.18%,诊股)(201.62%)等公司2019年半年报归属母公司股东的净利润实现同比增长也均在2倍以上。
融资客的青睐也促使上述个股在近期获得了相对良好的市场表现，统计显示，上述188只个股中，8月19日至23日的5个交易日里股价实现上涨的个股共有152只，占比逾八成。其中，华北制药(7.88 +10.06%,诊股)(55.74%)、深科技(46.59%)、银之杰(14.02 +0.79%,诊股)(35.15%)、和而泰(30.95%)、福莱特(11.34 -2.66%,诊股)(28.59%)、风华高科(12.81 -2.21%,诊股)(25.32%)、领益智造(24.89%)、中航高科(10.96 +0.83%,诊股)(24.15%)、特发信息(12.15 -0.82%,诊股)(22.06%)、广和通(68.02 +0.03%,诊股)(21.99%)和特力A(23.53 +0.38%,诊股)(21.81%)等个股表现相对突出，期间累计涨幅均超过20%。
从本周一股价表现来看，上述个股中，当日股价表现跑赢沪指的个股有109只，占比近六成。其中，兴森科技(7.80 +3.17%,诊股)、深康佳A(4.82 -0.21%,诊股)、凯龙股份(12.43 +3.84%,诊股)、华北制药等4只个股收获涨停，银泰资源(15.33 -2.04%,诊股)(7.34%)、神州数码(14.71 -1.47%,诊股)(6.80%)、中兵红箭(9.34 -1.16%,诊股)(5.82%)、生益科技(25.62 -0.31%,诊股)(5.37%)、闻泰科技(45.42 +1.27%,诊股)(5.26%)和博敏电子(20.09 -0.20%,诊股)(5.12%)等个股周一涨幅也均超过5%。可以预见，近期受融资客深度介入的个股抗跌性较强。
值得一提的是，上述188只个股中，截至二季度末，共有29只个股被社保基金持仓，合计持股市值为94.90亿元。其中，有24只个股在今年二季度获得社保基金新进增持，社保基金新进持有平安银行、中环股份(11.32 +0.18%,诊股)、湖南黄金(9.58 -1.34%,诊股)、通策医疗(98.91 +1.34%,诊股)、拉卡拉(56.06 +1.56%,诊股)和北京君正等6只个股;并对18只个股继续加仓操作，山东药玻(22.49 +0.09%,诊股)、思创医惠(11.58 +0.70%,诊股)、凯莱英(111.55 +2.16%,诊股)、涪陵榨菜(22.27 +1.46%,诊股)、景旺电子(45.80 +0.04%,诊股)、中科创达(35.04 +1.62%,诊股)、云海金属(9.19 +0.44%,诊股)、珀莱雅(77.96 +1.91%,诊股)、海能达(9.50 +0.74%,诊股)、依顿电子(11.48 -0.86%,诊股)和深康佳A等个股本期社保基金增持股份数量均在100万股以上，光环新网(18.65 +1.63%,诊股)、中新赛克(114.73 +1.71%,诊股)、深南电路(132.00 -0.01%,诊股)、长亮科技(16.01 +1.46%,诊股)、银泰资源、金达威(15.34 +1.46%,诊股)和南大光电(10.65 +3.30%,诊股)等个股在今年二季度也备受社保基金的青睐，合计增持资金达27.15亿元。
行业特征方面，在8月19日至23日期间，25个申万一级行业期间实现融资净买入，其中，电子、计算机、医药生物等三行业期间融资净买入额居前，均超20亿元，分别为：43.08亿元、28.59亿元和26.73亿元。另外，通信(13.87亿元)、银行(13.54亿元)、农林牧渔(12.62亿元)、电气设备(7.80亿元)、化工(7.75亿元)、国防军工(6.94亿元)、食品饮料(6.91亿元)和机械设备(6.69亿元)等行业期间融资净买入额也均达到5亿元以上。
