「股票手续费计算」【集成电路细分龙头股】集成电路吸金 细分龙头是头选
在世界GDP实际增长率出现触底回升的情况下，作为与世界GDP增长率具有较高相关性的费城半导体指数或在今年出现阶段性见底，并提前出现上升。东莞证券分析师魏红梅指出，整体来看，2019年世界半导体产业有望见底，2020年世界半导体产业将迎来翻转。
国内来看，集成电路产业链上的细分龙头率先企稳，业绩出现高增态势。再从政策支持来看，国家对产业的扶持一直不留余力。从2012年开始，中国政府开始出台一系列集成电路政策加速国产半导体产业发展。主要政策包括2012年国务院主导，科技部印发“02专项”即《极大规模集成电路制造技术及成套工艺》项目;2014年6月国务院颁布《国家集成电路产业发展推进纲要》;2015年发布国家10年战略计划《中国制造2025》;2016年，国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等。
自贸易战开始时，CFIUS权限不断获得扩大，其他国家对美国技术企业的收购被收紧，我国对美直接投资受到限制。魏红梅认为，虽然技术封锁限制了我国通过海外并购获得先进技术，但也开始倒逼中国走自主创新之路。我国在基础设施、工程师红利等方面具有优势，电子产业有望从中低端向高端进行延伸，关键领域的国产替代趋势不可避免。建议关注以下两条主线，技术上，受益于全球集成电路产业复苏，对其技术或服务需求增加的相关标的，如长电科技(22.50 +3.07%,诊股)、华天科技(6.05 -0.49%,诊股)、全志科技(28.52 -1.38%,诊股)、北京君正(69.93 -0.29%,诊股);方向上，受益于率先复苏的细分集成电路产品，对其产品需求增加的相关标的，如兆易创新(180.59 +0.58%,诊股)、中科曙光(34.25 +0.74%,诊股)、景嘉微(67.35 +3.62%,诊股)、卓胜微(427.30 -1.13%,诊股)等。
长电科技(600584) 封测龙头企业
公司已发展为全球第三大封测代工厂，目前具备高中低端以及先进封装能力，面向全球提供从芯片中测、封装到成品测试及出货的全套专业生产服务。公司完成对星科金朋的收购，提升了研发实力和国际影响力、拓展了海外市场。2019年上半年公司获得专利授权87件，新申请专利56件;截止2019年6月，公司拥有专利3735件，其中发明专利2889件，覆盖中高端封测领域。海通证券(13.72 -1.08%,诊股)(06837)指出，国家大基金为公司第一大股东，中芯国际(00981)和长电科技一起完成打造国内最大、国际一流的集成电路制造产业链，该产业链缩短了芯片从前段到中段及后段工艺间的运输周期，并有效控制了中间环节成本，贴近国内移动终端市场，极大地缩短市场反应时间，为客户提供更有竞争力的中、后段一站式服务。
华天科技(002185) 全球化布局已形成
公司目前已具备DIP、SOP、QFN、 BGA、 LGA、 FC、 SiP、Bumping、TSV、Fan-Out等高中低端以及先进封装的量产能力。本土芯片自给率低，中美贸易摩擦的不确定性，芯片国产化替代将加速。海通证券指出，公司经过2013年可转债、2015年定增募投项目的实施完毕，已具备高中低端封装能力。2019年1月完成对射频及汽车电子领域封测龙头公司Unisem的收购;已形成以中国大陆为中心的全球化封测布局。全球半导体行业的景气度拐点将在今年年底到来，在中美贸易摩擦的背景下芯片国产化替代将加速，公司将从几个维度受益，业绩具有较大弹性，一是海思等芯片设计企业的转单，二是华为等终端企业加大对设计企业的扶持力度，三是5G商用化的到来。
北京君正(300223) 收购助力增长
公司拟收购北京硅成，切入存储及模拟芯片领域，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。公开信息显示，北京硅成主营产品为DRAM、SRAM、FLASH存储芯片及ANALOG模拟芯片。公司产品主要面向专用领域市场，被广泛使用于工业级和汽车级应用。华西证券(9.27 -0.96%,诊股)指出，公司本次收购若能顺利完成，公司有望成为国内领先的存储及模拟企业。按北京硅成业绩为最低承诺业绩，预计2019-2021年北京硅成业绩分别为3.33亿元、4.35亿元、5.37亿元。从估值角度来看，目前A股IC设计龙头公司相对2020年估值在54-100倍之间，若公司此次收购顺利完成则有望成为国内领先的存储及模拟IC设计公司，给予公司2020年70倍市盈率，对应总市值为395.5亿元。
中科曙光(603019) 业绩快速提升
公司从中国高性能计算机和服务器领先品牌，到建立中国首个商业化、规模化的城市级云计算中心，到相关芯片的设计研发，再到全自主可控的新一代信息技术体系，业务产品体系逐渐完善，综合竞争实力不断增强。目前公司正逐步从“硬件提供商”向“云计算服务商”迈进，基于“服务器+高性能计算机+存储+云计算+安全”产业闭环进行全面布局。万联证券指出，随着公司X86服务器的不断创新升级以及下游各项应用的快速增长，公司营收及归母净利润规模屡创新高，整体保持较快增速。2018年公司营业收入达90.57亿元，同比增长43.89%，实现净利润4.31亿元，同比增长39.43%，均创下历史新高。在自主可控和信息安全的大背景下，公司享有长期高估值的市场待遇是相对合理。
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