贸易摩擦下倒逼国产芯片替代加速 相关概念股一览
芯片
倒逼国产替代加速
经过产业低潮后，目前芯片产业热度明显提升。从产业层面上分析来看，2018年的衰退周期是两大负面因素共振，一是宏观经济影响，二是贸易摩擦背景下，产业去库存导致需求下降。目前中芯国际(00981)、长电科技(29.03 -0.21%,诊股)、华天科技(12.92 -1.00%,诊股)等公司均处于产能利用率较好状态，预计随着产业链补库存，行业需求在补库存带动下有望迎来行业需求降幅收窄。国信证券(10.68 +0.19%,诊股)分析师欧阳仕华指出，国产半导体在2022年之前仍然处于整体20%增速的较好环境之中，并会在贸易摩擦下倒逼国产替代加速。
虽然在疫情影响下相关公司受到明显冲击，但整体来看，国产半导体在2022年之前仍然处于较好的增长环境之中，看好具备进口替代的国内相关芯片龙头企业，看好其长期受益于国内市场及大中华FAB红利的发展逻辑。行业人士指出，长期以来我国芯片行业仍较为依赖进口，“缺芯少魂”局面依然存在，国产替代迫在眉睫。在国产替代+景气拐点+大基金二期等利好因素下，板块调整中将迎来的更佳的建仓时点。
芯片各个细分产业的龙头公司依旧是值得投资者关注的重点，包括模拟射频芯片领域圣邦股份(218.74 +0.26%,诊股)、卓胜微(548.62 -3.07%,诊股);指纹、摄像头芯片领域汇顶科技(216.50 +1.64%,诊股)、韦尔股份(183.58 +0.49%,诊股);功率半导体闻泰科技(97.78 -0.64%,诊股);存储芯片领域兆易创新(193.39 -1.58%,诊股)、北京君正(91.09 -0.57%,诊股);内存接口芯片领域的澜起科技(88.87 +0.78%,诊股);设备领域北方华创(152.00 +0.85%,诊股)、中微公司(217.11 -0.41%,诊股)等。
潜力股精选
航锦科技(22.51 -0.84%,诊股)收购诸多优质公司
公司收购长沙韶光、威科电子、九强讯盾和中电华星股权，军品业务迎来放量。2020年，公司参股武汉导航院与泓林微，凭借军工领域协同优势，加码北斗三商用与高频通讯。公司在布局军工业务的同时，持续深耕GPU、北斗导航和高频通讯在民用市场的开拓，成长动力充沛。上海证券指出，我国北斗三定位系统将在2020年首次面向全球进行商用，武汉导航院主导完成了北斗标准的起草、修订和完善，其北斗芯片、定位终端等产品成为中国卫星(32.21 +3.94%,诊股)导航系统管理办公室推荐产品。公司逐步增持武汉导航院股份至27.66%，将与导航院一同推进北斗三产品的军民双向开拓。
汇顶科技(603160)全力打造四大核心业务
公司屏下指纹产品目前已广泛商用于华为、OPPO、vivo、小米等主流品牌，产品渗透率快速提升使得公司实现了经营业绩高速增长。光大证券(10.93 -0.27%,诊股)(06178)指出，公司通过内生外延不断扩展边界，提高核心竞争力。公司内生持续加大研发投入，2019年上半年研发投入4.58亿元，同比增长37.42%，占营收比例为15.86%。外延收购德国蜂窝IP供应商，提升在IOT物联网领域竞争力。公司全力打造物理感知+信息处理+数据安全+无线传输四大领域，致力提供完整的软硬件平台，剑指万物互联。目前心率传感器、入耳检测、NB-IoT、MCU等新产品逐渐成熟。
闻泰科技(600745)看好安世半导体发展
公司是国内唯一规模化的分立器件IDM厂商，旗下的安世公司正着力向全球魁首的目标布局。其在二极管晶体管、逻辑器件等领域已有扎实基础，MOSFETs比重相对较低，成长迅速空间庞大。中泰证券(-- --,诊股)指出，基于强大技术实力和资本地位，公司延伸新器件和新材料布局，GaN产品已有实质性突破，在新终端、车载电子化和供能智能化打开的新增量带动下，功率器件部分有望持续规模和份额的快速增长，产品结构更多向高端器件转移。其产品也将和强调自主可控的国内客户形成密切协同，长期看安世有望站上价值新台阶，建议长期战略性配置。
兆易创新(603986)上下游发展逻辑清晰
公司作为国内优质的存储芯片设计企业。中短期看，公司主业市场回暖，业绩有望修复。长期看，公司积极升级制程和扩充产品线，并拓展战略布局，推进产业协同。中信建投(31.98 -1.17%,诊股)证券(06066)指出，作为国内领先的存储设计稀缺标的，公司继续深耕存储，投资合肥产投切入DRAM赛道，打造全存储平台;与中芯国际、华力微等供应商深度合作，确保上游晶圆产能稳定;另一方面，并购思立微，获得指纹识别和触控能力，推进“存储+ MCU +传感”布局物联网领域。公司以NOR、SLC NAND为起点，产品线上向主流DRAM市场延伸，下游布局物联网、5G和汽车等需求巨大市场，发展逻辑清晰。
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