商业航天概念股有哪些?SpaceX载人火箭发射成功
上周中信国防指数涨跌幅 0.39%，位列 29 个一级板块涨 跌幅第 23 位。国防三级行业中，国防、兵器兵装、航空、航 天及其他均上涨，涨跌幅分别为 0.39%、1.20%、-0.89%、0.72% 及 0.87%。目前中信一级行业 PE 在 59X 左右。
第十三届第三次会议中提出中国 2020 年国防预算预计增长 6.6%，预算草案为 1.268 万亿元。相比于 2019 年 7.5%、2018 年 8.1% 的增幅，中国军费的增长幅度迎来了“两连降”。中国军费预算总额占国内生产总值的比重多年保持在 1.3%左右，远低于 2.6%的世界平均水平， 国民负担较小，可持续发展性强，我们预计我国军费在未来将继续保持稳定增长，行业确定性较强。在军费构成中，装备费用占比自 2010 年 以来连续攀升，目前已成为军费预算中占比最大的部分，而武器装备的更新换代和现代化建设是装备费用的主要去向。受益于我国空军、海军加快 推进国防现代化进程，新型号不断列装批量生产，我国航空产业链尤其 是战斗机、直升机与发动机等主机厂所确定性和预期性最强。建议关注中直股份(41.66 -0.90%,诊股)、航发动力(24.49 +0.33%,诊股)和中航沈飞(33.78 +0.33%,诊股)。同时，型号量产叠加自主化发展需求， 大幅增加军民两用半导体芯片行业弹性，尤其是部分 “卡脖子”军用芯 片有望成为芯片行业自主化发展的突破，成长性凸显。建议关注振华科技(22.31 +0.68%,诊股)、和而泰(14.44 +0.70%,诊股)。
美国东部时间 5 月 30 日，SpaceX 发射载人航天飞船，美国自 2011 年后重启载人航天发射。由于成本和风险，美国自 2011 年暂停航空飞机载人航天项目。此后，美国依靠俄罗斯的联盟飞船进行太空作业。然而，依靠俄罗斯也不算是理想的解决方案。2007 年，俄罗斯采用联盟火箭和联盟飞船为美国宇航局运送 1 位宇航员进入国际空间站，在太空等候 6 个月， 再使用该飞船的返回舱将宇航员送回地面，总报价为 2500 万美元。至 2018年，报价已翻三倍到了 8000 万美元。随着经费缩减，NASA 已经越来越难承担联盟号火箭所需的资金。SpaceX 此次 DM-2 任务成功意味着美国载人航天可以不再受俄罗斯联盟号限制、商业载人航天将迈入新纪元、载人航天发射成本将会大幅降低。如今猎鹰 9 号发射一次需要 6200 万美元，如果用回收的火箭价格将降至 5000 万美元，远低于其他公司报价。NASA 如果选择 SpaceX 进行载人航天发射任务，目前费用已可以降到 5800 万 美元/次/人。
随着 SpaceX 成功完成首次商业载人航天任务，商业航天发展(14.36 -2.45%,诊股)未来可期。 SpaceX 此次成功载人航天发射将成本大幅降低，美国重回载人航天跑道。 我们预计，未来国家航天将进入新的赛道，商业价值将与研发速度和技术进步同样重要。成本控制或成为商业航天发展的一大关键。目前，各国政策倾斜、全球资本青睐、商业航天多个项目崛起，全球天基基础设施建设、 卫星互联网建设或迎来新一轮竞赛。而我国商业航天发展方兴未艾，已经成为除美国外第二位航空企业领导者。2019 年全球除美国外有 79 家航空 初创企业收到投资，中国占其中 22 席，数目超 1/4。2019 年中国有 24 笔 交易，62 家投资者参与，投资了 3.14 亿美元，交易数目和投资者数量均约是 2018 年的两倍，也是除美国外其他国家所无法比拟的。因此，我们建议关注商业航天产业和卫星基础建设，如北斗系统产业链、卫星互联 网等概念，建议关注海格通信(12.55 +0.16%,诊股)。
投资建议：我们建议两条投资主线：第一，受益于我国空军、海军加快推 进国防现代化进程，新型号不断列装批量生产，我国航空产业链尤其是战斗机、直升机与发动机等主机厂所确定性和预期性最强。建议关注中直股份、航发动力和中航沈飞。同时，型号量产叠加自主化发展需求，大幅增 加军民两用半导体芯片行业弹性，尤其是部分 “卡脖子”军用芯片有望成为芯片行业自主化发展的突破口，成长性凸显。建议关注振华科技、和而泰。第二，我国商业航天发展方兴未艾。"十三五"期间，我国出台了多项支持和鼓励商业航天发展的政策条例，极大地推动了我国商业航天产业 的发展。国家政策利好以及相关应用的驱动下，我国低轨卫星、北斗卫星 等近年来起步迅速并取得了巨大的进步，通导一体化、卫星互联网建设成绩斐然。
另外， 疫情以来，多家商业航天巨头经营困难，行业面临重新洗牌，我国卫星产业即将迎来战略发展期，包括北斗、低轨卫星在内的卫星产业链，从上游的元器件制造等，中游的终端设备到下游的运营等都会全面受益。 后续随着北斗系统的组网成功、运行成熟，以及商业卫星的各基础建设的落地，卫星产业有望迎来新一轮发展机遇。
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