通威股份股票怎么样：携手天合光能扩产 持续锁定硅料长单
公司近况
11 月28 日，公司公告与天合光能合作投资光伏产业链，合计投资额预计为150 亿元，通威和天合在下列各项目中的持股比例均分别为65%和35%，其中包括：
年产4 万吨高纯晶硅项目，预计2022 年9 月投产，总投资40亿人民币；
年产15GW 拉棒项目，预计2021 年9 月和2022 年3 月一期、二期投产，总投资50 亿元人民币；
年产15GW 高效晶硅电池及切片项目，其中电池项目预计2021 年10 月投产，切片项目预计2021 年9 月和2022 年3月完成一期、二期投产，总投资60 亿元人民币。
另外，公司也公告与天合光能和包头美科硅能源签订硅料长单分别合计为7.20 万吨和6.88 万吨，时间周期均为2021 年1 月至2023年12 月。
评论
携手天合扩产，完善产业链布局。天合光能是全球前五大光伏组件企业，此次公司与天合的联合扩产规划，除了在其原先重点经营的硅料和电池领域外，也切入了硅片环节，是公司在产业链布局上的一次突破。同时，由于天合光能主推210mm 尺寸硅片，也利于公司提升210 电池的出货占比。
持续锁定硅料长单，进一步确保市占率提升。公司今年已经陆续公告了和隆基、晶科签订的硅料长单，此次又公告了和天合、包头美科硅能源的长单，进一步确保了市占率提升。根据我们的测算，在当前公告的行业产能扩展计划下，通威股份硅料环节的市占率有望从2020 年的13%提升到2021 年的23%和2022 年的32%。
估值建议
我们维持公司2020年盈利预测不变，而考虑到新产能的投产贡献，上调2021 年收入和净利润预测2.6%和5.4%至624.2 亿元和60.1亿元。
公司当前股价交易于23.3 和21.0 倍今明两年市盈率。
我们维持公司跑赢行业评级，由于上调了盈利预测和对公司新产能的乐观预期，进而上调目标价9.65%至35.32 元，隐含27.9 和25.2 倍今明两年市盈率，较当前股价有19.8%的上行空间。
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