云计算进入升级发展新时期 云计算概念股有哪些？
云计算发展大势所趋，巨头加大投入将持续推动行业高景气度延续。有行业人士指出，“十四五”期间，云计算产业与应用将继续高速发展。政务云、工业云、金融云等行业云计算异军突起，公有云逐渐替代私有云成为主流趋势，互联网向类脑架构方向发展，中心计算与边缘计算相互支撑，云与端协同并进，应用服务与商业模式不断创新，云产业迎来升级发展的新时期。
相比美国，中国的云计算仍处于行业生态建设期，相比美国发展落后约3-5年。中国各行业的云计算渗透率仍处于向上爬坡水平，制造业渗透率相对较高，整体来看我国云计算市场的发展空间仍很广阔。
随着云计算技术不断发展成熟，同时数字经济下云计算成为企业数字化转型的选择，云计算应用从互联网行业向政务、金融、工业、医疗等传统行业加速渗透。据Gartner数据显示，2019年全球云计算市场规模达到1883亿美元，同比增速20.86%。按未来4年行业市场平均增长率约18%计算，2023年行业总体市场规模将超过3500亿美元。
平安证券表示，经过十多年的发展，云计算已经站上浪潮之巅。由于云计算的出现，IT业务模式出现了颠覆式改变，用户无需再去应对复杂的底层IT架构、运维以及应用开发，一切均可从“云”中来。无论从长、短期看，云计算都是计算机行业的优质赛道，产业各环节都蕴藏着机会。通过分析对标企业发现，国内外均有很多转云成功的案例，国内也已经有很多企业踏上上云或者转云的征程，未来只需要等待逻辑的持续验证。在数字经济发展提速的大背景下，更看好SaaS领域的机会，经营管理、办公协同、行业工具等，都具备巨大的成长潜力。相关产业中，数据中心、云安全、服务器、存储等领域都会迎来较大的业务空间。云计算的快速发展离不开数据中心的支持，尤其是一些热点地区的运营商建议重点关注；安全是云计算健康发展的前提，无论是传统安全工具上云还是云原生的安全服务，都具备非常好的市场前景；服务器、存储作为云计算行业发展的关键基础设施，也将在行业数字化的浪潮中持续获益。
随着疫情催化云应用需求爆发，巨头云资本支出加大证明产业景气程度。整体来看，全球云计算产业持续繁荣，国内云计算产业将爆发，建议关注云计算板块的细分龙头用友网络（43.78 -1.90%，诊股）、浪潮信息（27.87 -0.82%，诊股）、金山办公（331.06 -1.31%，诊股）、光云科技（30.30 -2.79%，诊股）、深信服（217.07 +3.37%，诊股）、恒生电子（100.00 -2.52%，诊股）、广联达（67.22 -0.71%，诊股）等。
潜力股精选
用友网络（600588）高端替代空间大
公司以高粘性ERP系统为核心，轻量应用先行加快云转型，进一步提高用户粘性。高端市场领域，产品溢价高，利润空间大，外资占据主要市场份额，可替代空间超过50%。公司是我国ERP领域最具实力的龙头厂商，在国产替代浪潮中最为受益。华西证券（11.73 -1.68%，诊股）指出，软件转SaaS企业轻度应用软件转型进程更快，公司凭借ERP系统在企业管理系统中的核心地位和高粘性，拓展轻量级云产品加速云转型，构建云生态进一步加强用户粘性，提供综合SaaS 解决方案，反哺ERP实现云转型。公司“3.0 战略”的指引下持续推进云转型，云生态逐步完善。
浪潮信息（000977）服务器需求增加
公司作为行业龙头，在下游云计算公司资本支出回暖，5G商用提振服务器需求背景下持续受益。同时上游intel服务器CPU收入快速增长，释放服务器需求增加的信号，公司存货同步大幅增长，释放出积极信号。太平洋（3.81 -1.80%，诊股）证券指出，从国内互联网公司来看，腾讯资本连续三个季度向上增长，一季度实现2.7倍增速，国内新建和规划数据中心机柜数量庞大，未来2-3年的服务器将迎来新一轮成长周期。同时，5G加速落地，运营商向云战略转型，2020年运营商服务器需求回暖，也存在边缘服务器增量需求，公司作为行业龙头，有望充分受益。
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