社保基金连续5个季度 持有13只云计算板块龙头股
在近期大盘调整期间，科技股行情不断升温，沉寂许久的云计算板块周三再度回到市场视野，整体上涨1.28%，备受场内主流资金的追捧。
个股方面，本周三，综艺股份(7.14 -1.11%,诊股)、国脉科技(10.46 +5.87%,诊股)、广电网络(12.04 -6.30%,诊股)、朗科科技(14.13 -5.42%,诊股)、深南股份(7.13 +5.63%,诊股)等5只个股收获涨停，富通鑫茂(4.41 -5.16%,诊股)(6.65%)、奥飞数据(25.30 -3.40%,诊股)(5.60%)、和晶科技(6.39 -5.75%,诊股)(5.28%)、中兴通讯(30.49 -4.99%,诊股)(11.92 -1.97%)(5.21%)和歌华有线(10.43 -3.87%,诊股)(5.03%)等个股涨幅也均逾5%强势凸显。
资金流向方面，周三板块内共有51只概念股备受场内资金的青睐，其中，中兴通讯(48996.54万元)、综艺股份(12290.53万元)、广电网络(11967.77万元)、中国长城(9.21 -1.29%,诊股)(7819.08万元)、富通鑫茂(5767.40万元)、朗科科技(4216.14万元)、光环新网(15.73 -1.38%,诊股)(3908.02万元)、科大讯飞(28.73 -1.41%,诊股)(3086.89万元)、歌华有线(2640.44万元)、网宿科技(10.36 -1.89%,诊股)(2145.79万元)、吉视传媒(2.46 -3.15%,诊股)(1961.04万元)、用友网络(22.52 -0.27%,诊股)(1490.99万元)、烽火通信(28.10 -3.44%,诊股)(1450.05万元)、深南股份(1171.66万元)和高新兴(7.91 -1.25%,诊股)(1041.75万元)等15只概念股大单资金净流入均超1000万元，合计吸金11亿元。
据统计，在2018年高速增长的基数上，云计算行业收入在2019年一季度持续增长，环比增速有所扩大。统计发现，2019年一季度，云计算行业总收入同比增长30.47%，收入持续保持高增态势，行业景气度持续。预收款42.43亿元，同比增长15.28%，较2018年第四季度大幅回升。
从上市公司业绩来看，2019年一季度归属母公司股东的净利润实现同比增长的公司共有73家，占比逾六成。其中，有20家公司2019年一季度归属母公司股东的净利润实现同比翻番，华胜天成(10.30 -0.77%,诊股)(929.45%)、朗源股份(5.90 +1.90%,诊股)(760.15%)、综艺股份(620.99%)、焦点科技(16.30 -3.15%,诊股)(588.49%)、航天信息(22.20 -1.16%,诊股)(406.37%)、东方通(18.63 -2.61%,诊股)(358.38%)、拓维信息(6.03 -3.05%,诊股)(351.31%)、同方股份(9.42 -2.48%,诊股)(340.95%)和拓尔思(10.12 -1.27%,诊股)(339.91%)等公司2019年一季报业绩均实现同比增长达到300%以上，显示出较强的成长能力。
中报业绩预告方面，截至6月5日，已有12家公司率先披露了2019年中报业绩预告，东方通、中兴通讯、网宿科技、拓维信息、二六三(5.62 -2.43%,诊股)、鸿合科技(60.65 -3.91%,诊股)等6家公司均预计2019年上半年归属母公司股东的净利润继续实现增长。
在业绩持续稳定增长的背景下，板块龙头股获得长线资金提前布局，引人瞩目。截至今年一季度末，中兴通讯、歌华有线、浙数文化(9.00 -0.88%,诊股)、浙大网新(9.70 -2.02%,诊股)、太极股份(31.10 +1.20%,诊股)、杰赛科技(11.98 -2.52%,诊股)、聚龙股份(6.58 -0.90%,诊股)、高新兴、中科曙光(36.68 -4.08%,诊股)、航天信息、齐心集团(10.82 +0.65%,诊股)、浪潮信息(23.81 +0.42%,诊股)、神州数码(12.46 -0.56%,诊股)等13只个股被社保基金连续5个季度持仓。
对于中兴通讯，国信证券(12.02 +0.67%,诊股)表示，公司业务聚焦运营商网络、政企、消费者三大领域，积极拓展物联网、车联网、光通信、硅光、Pre-5G/5G等战略性新兴市场。考虑到公司在5G网络设备领域的竞争力，公司积极开展国际业务、研发到位，进行全产业链布局，未来业绩有望继续增长重现龙头风采，维持“买入”评级。
此外，据百度官网6月5日消息，“Baidu Create 2019”百度AI开发者大会将于7月3日-4日在北京国家会议中心举办。据中国信息通信研究院调查统计显示，超过半数的企业采用硬件、软件和服务整体采购的方式部署私有云，少数企业单独购买软件和服务。未来，随着硬件设备标准化程度和软件异构能力的提升，软件和服务的市场占比预计将会有明显提升。
对于后市的投资机会，财富证券表示，目前，安全可控实施的速度和力度都将加大，从政策驱动转向政策和市场双轮驱动，以保障极端情况下我国产业链的稳定性和可持续性。虽然部分核心产品性能较海外厂商有所差距，但我国安全可控产业链可利用规模优势和产业链支持，获得快速迭代和更新改进的机会，存在持续改进的空间。建议关注云计算行业龙头公司以及具备核心技术的高科技企业，包括中科曙光、深信服(87.40 +0.58%,诊股)、中国软件(56.29 -0.44%,诊股)、浪潮信息等。
