「中银绒业股票」万科A(000002)：外因扰动销售 拿地保持谨慎
万科A 发布2 月经营简报，2020 年2 月公司实现销售金额280.3 亿元，销售面积173.2 万平方米。
疫情影响销售，稳居行业前二
公司2 月单月实现销售金额280.3 亿元，同比增速-35.1%;单月销售面积173.2 万平方米，同比增速-29.8%;单月销售均价为16183.6 元/平方米，同比增速-7.6%。受疫情影响，公司2 月销售规模有所下滑，但增速仍高于行业平均水平，在克而瑞销售排行中位列第二，综合竞争力突出。
拿地依旧保守，聚焦重点城市
公司2 月在江门、武汉新获取2 个住宅项目，新增土地总计容建面35.5 万平方米，同比增速-80.7%，环比增速-49.1%;单月拿地总价为25.9 亿元，同比增速-81.3%，环比增速-32.4%，占当月销售金额的9.2%，投资力度较小。从城市能级结构上来看，公司2 月新增土储中，二线城市面积占比达74%，继续坚持在核心城市的布局。
投资建议
万科A 业绩与销售均稳健增长，核心城市土储丰富，财务状况良好，融资优势明显。维持公司盈利预测不变，预计公司19-21 年EPS 为3.75、4.57、5.41 元，对应PE 为7.4/6.0/5.1倍，维持公司“增持”评级。
风险提示
疫情发展的不确定性、房地产调控政策持续收紧，销售不及预期。
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