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捷顺科技股票分析:三季度业绩增长强劲 创新业务逐步兑现

时间:2020-11-10 14:49:43 来源:久久财经网 人气:

本报告导读:

公司逐步摆脱疫情影响,并且创新业务逐步兑现,Q3 营收同比增长37.94%,归母净利润同比增长89%,业绩增长强劲,维持“增持”评级,维持目标价17.23 元。

投资要点:

公司逐步摆脱疫情影响并且创新业务逐步兑现,维持“增持”评级,维持目标价17.23 元。公司2020 年前三季度共计实现归母净利润6265.67 万元,同比增长-10.50%。但Q3 单季度增长强劲,实现营收3.37 亿元,同比增长37.94%,实现归母净利润3531 万元,同比增长89%。一方面,公司逐步走出疫情影响,传统停车设备与人行设备业务恢复增长。另一方面,公司云托管以及捷停车等创新业务逐步开始给公司贡献利润,并保持高速增长。未来随着云托管与捷停车的存量业务不断增大,公司未来净利率有望持续提升,维持预计2020-2022年EPS 分别为 0.31、0.47、0.69 元,维持“增持”评级,维持目标价17.23 元,对应2020 年56 倍PE。

2020 年智慧停车业务高速发展,云托管趋势验证,2021 值得期待。

截至目前,公司累计用户超2500 万,停车场超14000 个,随着公司覆盖智慧停车数量不断增长,公司基于用户数以及交易量转化的捷停车收入将快速增长。同时,公司目前云托管业务近4000 条云托管存量,一方面验证了云托管商业模式具备大规模推广的趋势,另一方面,随着累计数量越来越多,云托管收入占比提升,将显著提高公司整体净利率水平。

公司高管现金认购公司股票,彰显对未来发展信心。2020 年9 月,公司高管通过大宗交易方式购买公司股票2,500,000 股,占公司现总股本0.39%,成交金额为26,500,000 元,成交均价为10.60 元/股,彰显对公司未来发展信心。

催化剂:中标大的城市项目,捷停车日交易订单不断高速增长? 风险提示:疫情反复的风险,城市项目订单不确定性

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标签 公司   业务   同比增长   停车   托管   疫情
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